Zespół Sendero po raz kolejny doradzał międzynarodowej grupie kapitałowej w procesie finansowania konsorcjalnego o wartości EUR 500.000.000, realizowanego na rzecz niemieckiej spółki matki w grupie.

Finansowanie zostało udzielone przez konsorcjum banków i instytucji finansowych na podstawie dokumentacji podlegającej prawu niemieckiemu. Aktualna odsłona projektu obejmowała m.in. zwiększenie dostępnej kwoty finansowania oraz wprowadzenie szeregu zmian do istniejącej dokumentacji kredytowej, dostosowujących ją do aktualnych potrzeb biznesowych grupy.

Rola Sendero

Sendero pełniło rolę local counsel w zakresie prawa polskiego, odpowiadając za kompleksową ochronę interesów zarówno spółki matki, jak i polskiej spółki zależnej, w szczególności w obszarze:

  • ustanowienia i modyfikacji zabezpieczeń kredytu na udziałach oraz majątku polskiej spółki,
  • zapewnienia skuteczności i wykonalności zabezpieczeń zgodnie z prawem polskim,
  • analizy ryzyk prawnych związanych z cross-border financing,
  • koordynacji aspektów polskich z dokumentacją finansowania regulowaną prawem niemieckim.

Wieloletnia współpraca

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Sendero uczestniczy w tym projekcie od samego początku, tj. od momentu uruchomienia pierwszego finansowania kilkanaście lat temu. Doradzaliśmy klientowi na kolejnych etapach rozwoju struktury finansowania, biorąc udział również w obecnej odsłonie transakcji.

Długofalowe zaangażowanie pozwala nam nie tylko sprawnie przeprowadzać kolejne modyfikacje dokumentacji, lecz także aktywnie wspierać klienta na poziomie strategicznym, z pełnym zrozumieniem struktury grupy, jej potrzeb biznesowych oraz oczekiwań instytucji finansujących.